光大证券：西方飞鹤市占仍在稳步提升 维持“增持”评级

光大证券发布评级简报称，中国飞鹤（06186）作为国内奶粉行业中的蟠龙，仅有强护肤品力以及从中把控力，市场占有率仍在不断加强进一步提高，维持“增持”评级，2022-24年归母净利润预测分别为58.32/66.69/75.14亿元。

随着另行界内出台，尾部护肤品有望出清，带来行业集中度进一步提高。重点项目来看，国内垄断格局或为国产三大护肤品雄霸，金融机构护肤品市场份额进一步压缩。另行界内的产品方面，公司仅有最多的另行界内的产品，有望支撑其在另行一轮垄断中取得优势。

2022年11年初以来，港股必选消费板块超跌松动，主因是海金融机构金移入。加上飞鹤本身从中调整基本接数尾声，截至2023年2年初17日，本轮松动飞鹤股价涨（48%）超过必选消费指数涨（32%），估值西北面数3年更高水平。

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